Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen afectando a las cadenas de suministro mundiales de bienes de consumo, con efectos cada vez más visibles en la industria de bebidas de la India, donde una combinación de crisis energética, cuellos de botella en la producción y restricciones regulatorias está ejerciendo presión sobre un mercado valorado en aproximadamente 65 millones de dólares.
En este contexto, un grupo de presión europeo, que incluye a empresas como Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev, Heineken y Carlsberg, ha solicitado al gobierno indio una exención temporal del arancel de importación del 10% sobre las botellas de vidrio y las latas de aluminio, considerada una medida urgente para evitar interrupciones en la producción.
La solicitud, realizada el 2 de abril por la Federación de Empresas Europeas en India, pone de relieve cómo el suministro de envases ya es limitado, en parte debido a la incapacidad de los productores locales para operar a plena capacidad en medio de las fuertes presiones sobre los costes energéticos.
El conflicto entre Irán y Estados Unidos, si bien ha dado lugar a una tregua temporal de dos semanas, aún no ha aliviado los problemas logísticos, ya que el estrecho de Ormuz, un centro clave para los flujos energéticos mundiales, sigue sin estar completamente reabierto al tráfico comercial, lo que alimenta la incertidumbre sobre el suministro de gas.
La disponibilidad de energía es precisamente uno de los problemas clave de la crisis: India, que depende en gran medida del gas para la industria, el transporte y el consumo residencial, ha visto disminuir sus suministros. El gobierno anunció la asignación de tan solo el 70 % de los niveles de gas licuado previos a la crisis a algunos usuarios comerciales, mientras que los datos de LSEG indican que las importaciones de GNL en marzo cayeron a sus niveles más bajos desde enero de 2025. Esta tendencia impacta directamente en la producción de vidrio, que consume mucha energía, reduciendo el suministro nacional de botellas y obligando a los productores a buscar mercados extranjeros para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Al mismo tiempo, los costes de las materias primas para el embalaje (vidrio, cartón y etiquetas) están aumentando, con un impacto estimado de hasta un 15 % en el sector, que ya se enfrenta a una importante compresión de los márgenes.
Sin embargo, trasladar estos aumentos a los precios finales resulta complejo, ya que en aproximadamente dos tercios de los 28 estados de la India, cualquier cambio de precio debe ser aprobado por las autoridades locales, lo que limita la capacidad de las empresas para responder rápidamente a las fluctuaciones de costes.
En este escenario, la suspensión temporal de los aranceles de importación de latas y botellas se considera una medida clave para contener las tensiones a lo largo de la cadena de suministro, especialmente porque cualquier diversificación de las fuentes de suministro a otros países podría resultar en un aumento de costos de hasta un 30%.
La situación se complica aún más por la dinámica de los precios internacionales, con el aumento de los precios del vidrio y el aluminio, y el debilitamiento de la rupia india, lo que encarece aún más las importaciones para los operadores locales.
Según la Asociación de Cerveceros de la India, la disponibilidad de contenedores a nivel nacional se ha reducido significativamente, y la industria cervecera se verá obligada a depender de las importaciones para satisfacer la demanda interna, mientras que las empresas ya están exigiendo aumentos de precios en varios estados para compensar el aumento de los costos.
Las tensiones podrían intensificarse aún más a corto plazo: según fuentes del sector, algunas multinacionales están evaluando el suministro procedente del sudeste asiático para evitar el riesgo real de quedarse sin botellas y latas ya en mayo.
Este panorama se enmarca en un mercado que sigue siendo uno de los más dinámicos a nivel mundial, con un crecimiento previsto de alrededor del 8% anual hasta 2033, donde Heineken lidera el segmento de la cerveza y Diageo, junto con Pernod Ricard, domina el segmento de las bebidas espirituosas por volumen.
Sin embargo, la actual crisis del embalaje pone de relieve la vulnerabilidad estructural de las cadenas de suministro mundiales, demostrando cómo las crisis geopolíticas y energéticas pueden traducirse rápidamente en desafíos operativos para los bienes de consumo y transformar un insumo aparentemente marginal, como el envase, en un factor crucial para la continuidad del negocio.
