PAI Partners anunció la finalización de una operación de capital por 3,6 millones de euros para renovar su participación de aproximadamente el 50 % en Froneri, líder mundial en la industria del helado. La operación introduce una nueva estructura de propiedad, con la incorporación de ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) como coinversor significativo, y la creación de un vehículo de continuación de un único activo liderado por Goldman Sachs Alternatives, uno de los mayores de Europa.
El nuevo vehículo, que registró una fuerte sobresuscripción, ha atraído un gran interés de inversores actuales y nuevos, lo que confirma la confianza en las perspectivas de crecimiento de Froneri. La transacción se produce tras una reciente refinanciación de deuda, que fortaleció aún más la estructura financiera de la compañía. Fundada en 2016 a partir de una empresa conjunta entre R&R Ice Cream de PAI y el negocio europeo de helados de Nestlé, Froneri se ha convertido en una empresa global con 5,5 millones de euros en ingresos, una cartera de marcas emblemáticas y una posición de liderazgo en los segmentos premium y de snacks.
«Froneri es un claro ejemplo de nuestra capacidad para crear líderes globales en el sector de consumo», afirmó Frédéric Stévenin, socio codirector de PAI. «Nos enorgullece continuar esta aventura con Nestlé y nuevos socios como ADIA». Phil Griffin, director general de Froneri, añadió: «La renovada confianza de los inversores fortalece la alianza que sustenta nuestro crecimiento y nos permite mirar al futuro con ambición». ADIA también destacó las perspectivas a largo plazo del negocio, mientras que Goldman Sachs Alternatives destacó el atractivo financiero y la solidez operativa de Froneri como factores clave en su selección. La transacción contó con el apoyo de Evercore para PAI, Rothschild para Froneri y Deutsche Bank para ADIA.
