Newlat Food SpA anunciou sua intenção de adquirir 100% do capital social da Princes LimitedA Newlat Foods, um grupo alimentício britânico histórico, adquiriu a [nome da empresa] por um valor total de £700 milhões. A aquisição, que elevará a receita consolidada da Newlat Foods para €2,8 bilhões, fortalecerá significativamente sua presença no mercado do Reino Unido e expandirá a oferta de produtos da empresa.
Ângelo MastróliaO presidente da Newlat Food expressa grande satisfação com o sucesso da aquisição: “Estamos extremamente orgulhosos por termos chegado a um acordo sobre esta transação, que marca um marco importante na nossa estratégia de crescimento. A Princes Limited é uma empresa de prestígio e a integração das suas operações com a Newlat Food permite-nos consolidar ainda mais a nossa posição como líder no setor alimentar. Após a conclusão da aquisição, Newlat Food se tornará uma das maiores empresas de alimentos listadas na Bolsa de Valores de Milão, reforçando seu papel como líder internacional. As perspectivas econômicas do novo grupo nos dão confiança em um futuro de crescimento sustentável, pronto para gerar valor para todas as partes interessadas. O novo grupo oferecerá uma ampla gama de produtos de alta qualidade, atendendo às necessidades de um mercado global cada vez mais exigente e diversificado. Esta transação nos permitirá entrar em novos segmentos de mercado e para melhor atender nossos clientes com uma oferta de produtos ainda mais abrangente, inovadora e exclusiva. A integração entre a Newlat Food e a Princes Limited representa uma oportunidade significativa para ambas as empresas compartilharem conhecimento, recursos e sinergias, contribuindo para um futuro de sucesso e mutuamente benéfico. A missão do novo grupo permanece a de garantir excelência e inovação contínuas, mantendo a satisfação do cliente e a sustentabilidade como prioridades.”
Com esta operação, A Newlat Food se tornará uma das principais empresas multimarcas e multiprodutos do setor alimentício na Europa., graças também à sua capacidade de produção única, distribuída por 31 fábricas. A transação deverá ser concluída até o final de julho de 2024, sujeita às aprovações antitruste e à consulta aos conselhos de trabalhadores europeus e holandeses.
A Newlat Food pagará £650 milhões em dinheiro e £50 milhões em ações próprias. A Princes Limited, fundada em Liverpool em 1880 e atualmente pertencente à Mitsubishi Corporation, gerou uma receita de £1,71 bilhão no ano fiscal de 2024, com um EBITDA ajustado de £100,54 milhões.
O financiamento da transação será assegurado pela liquidez disponível da Newlat Food, um empréstimo de acionistas e um empréstimo de €300 milhões de um consórcio de bancos internacionais liderado pelo UniCredit e pelo BNL BNP Paribas. O Grupo Newlat também venderá 9.319.481 ações da Newlat Food para a Mitsubishi Corporation por €58,7 milhões, utilizando os recursos para financiar parte da transação.
Nos últimos anos, a Newlat Food tem seguido uma estratégia de expansão através de aquisições, consolidando a sua posição no mercado europeu. A aquisição da Princes representa mais um passo nessa direção, com o objetivo de atingir receitas de 5 mil milhões de euros a médio prazo.
