A corrida para vender uma participação no negócio de água da Nestlé na Europa está se intensificando, com importantes fundos de private equity avançando para a próxima fase do processo competitivo. Segundo o Financial Times, Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), KKR e PAI Partners estão entre os elegíveis para a nova rodada de lances para adquirir uma participação de 50% na divisão.
A transação poderia avaliar a empresa em cerca de € 5 bilhões, confirmando a atratividade do segmento de água mineral, especialmente no segmento premium. A Platinum Equity também está entre os interessados, tendo supostamente participado das etapas preliminares do dossiê. Até o momento, não há confirmação oficial: Nestlé, KKR, PAI Partners e Platinum Equity se recusaram a comentar, enquanto a CD&R também se recusou. A Reuters também não conseguiu verificar os rumores de forma independente.
A potencial venda abrange marcas líderes como San Pellegrino, Perrier e Acqua Panna, ativos que representam a base da oferta premium do grupo suíço e continuam a desfrutar de forte reconhecimento internacional. A multinacional tem trabalhado há meses para aumentar o valor da divisão, com o objetivo de vender uma participação, mantendo, ao mesmo tempo, uma participação acionária, em linha com uma estratégia voltada para a otimização do portfólio e a liberação de recursos para segmentos de maior crescimento. A Rothschild & Co. está assessorando a Nestlé no processo de venda, o que confirma a importância estratégica da transação e a complexidade de um dossiê que envolve marcas icônicas e mercados maduros.
O interesse dos fundos destaca uma tendência mais ampla no setor de alimentos e bebidas, onde os investidores financeiros visam marcas consolidadas com forte posicionamento e capacidade de defender margens mesmo em ambientes inflacionários. Para a Nestlé, a venda de uma participação em seu negócio de água faz parte de um processo mais amplo de racionalização e foco estratégico, iniciado nos últimos anos. As próximas semanas serão cruciais para entender o resultado da licitação e a possível entrada de novos parceiros financeiros em um segmento-chave do mercado europeu de água mineral.
