El artículo fue escrito por 安德里亚·梅内吉尼，首席执行官 意大利食品零售作者撰写了尼尔森IQ公司关于拉丁美洲市场的研究报告，该报告由梅内吉尼在米兰举行的2026年TuttoFood食品展上发表。 TuttoFood 和 Alimentec Bogotá 都是 Anuga 国际展会的一部分，Anuga 是世界上最重要的食品行业和零售业工作日平台之一。 安德里亚·梅内吉尼 他也将是本届Alimentec展会的主要国际受邀嘉宾之一，届时他将于周日（6月11日下午2点）分享对拉丁美洲零售和折扣业态发展的分析和见解。
尺寸相同，价格也更低。关键时刻，老牌企业，自有品牌占据主导地位，而且毫不夸张地说，90年代的意大利（和欧洲）存在“大幅折扣”，而如今在拉丁美洲，“大幅折扣”意味着…… 描述一些形式相同但功能不同的零售现象.
这在某种程度上，也是我在那里期间会考虑的因素。 波哥大国际食品博览会 Anuga Select Food 将于下周举行，时间从14月11日至下午00点。乍一看，第一代欧洲硬折扣店和拉丁美洲的折扣店似乎只是工具店，但 atacan 截然不同的目标需要注意的是：理解这种差异并非学术探讨，而是正确解读正在席卷拉丁美洲的分销转型，并为快速消费品市场和品牌行业的从业者得出切实可行的结论的关键。
大约十年前，我开始熟悉哥伦比亚的大众零售市场，之后又逐渐了解秘鲁和智利市场，并开始涉足庞大的墨西哥市场。我对这些市场的了解越深入，就越能理解它们与欧洲模式之间的差异。我曾在上世纪90年代先在意大利，后在法国、英国、德国和西班牙研究过欧洲模式。多年来，我曾担任意大利大型集团的顾问，就欧洲大众零售市场的发展趋势提供咨询；在一些国家，我积极担任管理职务。如今，这些经验运用到拉丁美洲市场，帮助我理解并准确评估这些市场现象。
1992年是意大利零售业的决定性一年：Lidl在当时前所未有的市场开设了第一家门店；相反，当时意大利的大众零售市场正处于高速扩张期。在此期间，现代配送渠道占据了意大利食品贸易50%以上的份额，而传统零售——即街区历史街区——仍然占据41%的份额，这反映了意大利南北之间巨大的差异。虽然当时的市场并非完全由有组织的消费主义主导，但其发展轨迹却十分明确。
同期，超市数量仅在1992年至2000年间就从3.696家增至6.413家，大型超市也仅从182家增至349家。大型超市面积达7.000万至15.000万平方米，以“所有商品都缩小了尺寸”（el mismo techo）为卖点，彻底改变了意大利和西班牙家庭（以及法国的大孩子）的购物习惯。这种超市模式以其丰富的商品种类吸引顾客：成千上万种商品、专门的非食品区域、巨大的货架以及各大品牌持续不断的促销活动。
在这方面， 欧洲硬折扣店的诞生既是对过度消费的回应，也是对恐怖消费的回应。传递给消费者的隐含信息是：你不需要买这么多东西。你可以在400平方米、8.000平方米的店里买到你想要的商品。你可以买到没有知名品牌的产品，而且价格比超市便宜28%到30%。 90年代的折扣店从本质上来说是反大型超市的，从结构上来说又是反品牌化的。因为这种昂贵的型号无法让你支付大品牌行业的价格表。 自然受害者并非巴里奥蒂恩达而大消费浪潮，尤其是大型超市的兴起，却使这一切偏离了轨道：消费者处于中间地带，他们可以选择大型超市或普通超市，并根据价格和购物体验做出选择。
折扣店在意大利和南欧的发展起初缓慢，但后来几乎势不可挡。 2004年，经决定，该折扣实施两年后，折扣幅度应为8%。 在大型有组织消费中，超市占比高达49,9%，大型超市占比13,9%。当时我只在折扣渠道工作，至今仍清晰地记得我们面临的竞争压力。2017年，折扣市场在大众零售市场中的份额增长至16%，年均增长率达9,6%。我记得当年曾与一位对我影响很大的意大利折扣店老板共进晚餐，他当时对我说：“未来几年，折扣店的价格每年都会比全国市场价格高出1%。” 我当时觉得这简直不可思议。然而，到了2021年，折扣店在有组织大众消费中的份额已增长至21,7%，而大型超市和超级市场（面积不超过2.500平方米）的份额则从2007年的2007年下降了32,6%，至26,5%。 2024年，意大利Mediobanca有组织消费观察站预测，低价零售店的营业额将增长3,6%，是其他零售店的两倍，2019年至2024年的复合年增长率（CAGR）为8,4%，而全球其他零售业态的复合年增长率为4,9%。意大利折扣店最终摧毁的“敌人”正是大型超市，而非传统小商店（tienda）。传统商店（普通零售店）已经不复存在。
今日拉丁美洲：折扣店如何削弱非正式性
如今移居哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔或墨西哥，意味着进入一个结构截然不同的零售体系。 现代大众零售市场的历史研究尚不充分。. 普通的贸易——街坊小店、杂货店、街头市场和旧货店——现在已成为该地区大部分地区的主导渠道。
数据令人震惊：在秘鲁，传统渠道目前占快速消费品业务总量的65%至70%，拥有约500.000万家活跃门店，其中60%在非正规经济领域运营。在墨西哥，食品商店和食品占食品市场的56%，拥有约1,2万个销售点。在厄瓜多尔，最显著的指标来自自有品牌：折扣店的自有品牌汽油在过去几年增长了300%，这无疑表明消费者正在从非正规商店（那里没有自有品牌）转向正规零售。
拉丁美洲的社区商店无法与七八十年代的意大利商店相提并论。它是一种具有非常特殊结构特征的经济机构：从当地经销商处小批量进货， 以非正式信用方式出售 对邻里来说， no emite factura, 制冷能力不足 y 没有按计划完成的工作. 作品分为五六个主要类别。 ——饮料、零食、烟草、干货和基本卫生用品。根据尼尔森IQ秘鲁2024年的数据，其在秘鲁家庭中的渗透率高达99%。任何有组织的活动都无法复制其覆盖范围，尤其是在城郊地区、居民区和伐木卡车往来的拥挤街道。
在这种背景下，拉丁美洲的折扣超市并非天生就与大型超市竞争。. 它的目的是收集历史上在社区商店非正式生态系统中循环的气体。其地理位置如下：建筑面积 200-400 平方米，距离热门住宅区有一定距离，总 SKU 为 600 至 1.000 个（相比之下，大型超市的 SKU 为 20.000 至 40.000 个），价格比传统超市低 15% 至 30%，并且拥有众多自有品牌，几乎主导了哥伦比亚和厄瓜多尔所有相关类别。
哥伦比亚：D1、ARA 和传统商业的终结
宁贡国提供了一个与哥伦比亚一样清晰的案例研究。D1成立于2009年，其理念看似简单：将Aldi/Lidl的零售模式引入一个现代大众零售市场从未真正渗透到中上层城市阶层以外的国家。结果，D1促成了新兴市场近年来零售业最快的转型之一。
D1——一家成立不到15年的连锁超市——入驻了哥伦比亚餐饮业领军企业（如果仅考虑食品部分）旗下的Exito（哥伦比亚最大的大型超市集团，由法国Casino集团控股）。2022年，D1的营业额为13,9亿哥伦比亚比索，预计2025年将达到21,56亿比索。这是一次惊人的增长。但重要的是要了解这种增长的来源：没有人会把顾客留在杂货店，直到…… 吸纳了数千个此前在附近商店进行日常购物的家庭。从历史上起，它通过非正式和分散的方式为大众阶层提供服务。
过去十年间，这家哥伦比亚折扣零售商的年均增长率为24%。超越大型超市和电子商务。在6月11日的会议上，我将分享一些关于2026年的非常有趣的事实。
等时机制：影响是如何分布的
必须明确决定： 拉丁美洲的折扣店也无法免受大型连锁超市的竞争。每一个新开业的店铺都会产生一个影响范围——也就是历史—— 它不可避免地会与该地区存在的其他格式有所重叠。当一家D1超市在波哥大某个社区开业，而附近又有一家Éxito或Olímpica超市时，这些社区超市必然会感受到压力。但D1超市拥有社区超市所不具备的优势：新鲜食材、本地特色产品、优质服务、会员积分计划、定期促销活动以及自有品牌产品。
麦肯锡发布的拉丁美洲食品零售报告（2024年）证实，2022年至2023年间，现代渠道的购买频率增长了7%，而传统渠道的访问量增长了2,9%。但最相关的事实是： “折扣商品和服务形式一直是拉丁美洲增长最快的商品和服务形式。” ——而且它恰恰是在正常贸易仍然占主导地位的国家发展起来的，而不是在现代大规模零售贸易已经完全结构化的国家发展起来的。
相反，附近的农场却没有类似的防御工事。你无法在价格上与工业化的成本结构竞争。没有自有品牌渠道。无需提供客户数据。难以获得现代化所需的融资。根据秘鲁消费者权益保护委员会（SCIRP）2025年的调查，秘鲁只有不到50%的杂货店店主完成了中学教育，60%的店主在非正规经济领域经营，没有进行税务登记。与正规折扣店相比，他们的管理能力差距巨大。
对品牌行业的影响
这种差异不仅仅体现在分析层面，它对那些生产大规模消费品并希望拓展拉丁美洲市场的企业有着直接的影响。
在20世纪90年代的欧洲，折扣店是大品牌的一种便利设施。 因为运河关闭了。行业的应对措施是防御性的：保住大型超市和超市的市场份额，并扭转品牌资产的颓势，使其成为不可或缺的品牌。这一策略取得了一定的成效：折扣店继续发展，而工业品牌则在传统现代渠道中保持了其重要性。
在拉丁美洲，逻辑截然不同。 折扣并不排除品牌：它们被摆放在自有品牌旁边，而这些自有品牌的空间正在逐渐被蚕食。而且，这种现象在不同运营商之间表现各异。D1 会销售自有品牌，这些品牌都是市场领导者，就像西班牙的 Mercadona 和瑞士的 Migros 一样。秘鲁的 Tiendas Mass 最初以工业品牌为主，后来经历了深刻的转型。但最重要的是，折扣店将成千上万以前只在非正式商店购物的消费者纳入了正规渠道——在非正式商店里，大品牌以单一品牌形式出现，没有陈列展示，没有轮换管理，也没有销售数据。
当折扣店达到一定高度时，大品牌就会迎来绿灯。 正如D1的情况一样：当自有品牌让拉丁美洲消费者习惯于放弃工业品牌时，自有品牌进军折扣渠道就成为一种机遇，同时也成为一种防御性的必要手段。在哥伦比亚和厄瓜多尔，自有品牌在折扣店的占比高达32%，远高于25,9%的区域平均水平，这一阶段已经到来。
结论：折扣与您所参观的市场相同。
20 世纪 90 年代欧洲的硬性折扣零售业态，是在市场竞争激烈、市场饱和的情况下应运而生的。 如今拉丁美洲的硬折扣零售业态，源于一个处于发展过渡阶段的市场，并加速了该市场的成熟进程。第一个人反对过度；第二个人反对碎片化和非正规化。
这种结构性使命差异解释了这些项目为何如此迥异：在意大利，折扣店约占大型零售贸易的22%至23%，增强了有组织市场内部的自然平衡。在拉丁美洲，Monitor Deloitte估计…… 到2030年，潜在渗透率将达到40%。：这是欧洲零售业历史上前所未有的增长轨迹，原因很简单，因为需要征服的空间非常大。
拉丁美洲正常的贸易模式并非像意大利那样，是一个垂死的病人，折扣会加速它的消亡。它依然鲜活，功能完善，被人理解，并融入了社区的日常生活。但它需要配备必要的硬件，才能在折扣店带来的经济正规化浪潮中生存下来。这条路不会一帆风顺，也不会完全——据尼尔森IQ报告显示，墨西哥的公司数量（包括最新的相对价格）持续增长。——但方向很明确。
理解这种差异是任何希望在这些市场中取得成效的分销策略的关键。 如果有人将上世纪90年代和本世纪初的欧洲模式套用到南美洲，那他无疑是在用错误的地图进行推理。.
