Sazerac refuerza su presencia en el mercado británico de bebidas espirituosas con la adquisición de Au Vodka, una marca británica también activa en el segmento de cócteles listos para beber, en una operación que, según una fuente cercana al asunto citada por Reuters, está valorada en más de 300 millones de libras, lo que equivale a aproximadamente 405 millones de dólares.
El acuerdo representa un nuevo paso en la estrategia de expansión internacional del grupo estadounidense, que ya ha adquirido varias marcas a lo largo del año y cuenta con una cartera de más de 500 marcas, entre las que se incluyen Buffalo Trace Bourbon, BuzzBallz, Fireball Cinnamon Whiskey y SVEDKA Vodka.
Sazerac es una empresa privada controlada por la familia Goldring, con orígenes que se remontan a la década de 1850. Con la adquisición de Au Vodka, ahora busca consolidar su negocio en el Reino Unido, proporcionando a la marca galesa una red de distribución más amplia para respaldar su desarrollo internacional.
Fundada en Swansea en 2015 por los amigos Charlie Morgan y Jackson Quinn, Au Vodka ha crecido rápidamente, partiendo de la idea de que el vodka no tiene por qué ser poco original, creando una identidad visual reconocible al instante y una propuesta que atrae especialmente a los consumidores más jóvenes.
“Au Vodka es una marca que admiramos desde hace mucho tiempo y que ha experimentado un crecimiento fenomenal desde 2015”, dijo Jake Wenz, presidente y director ejecutivo de Sazerac, calificando lo que los dos fundadores han logrado en poco más de una década como un logro “espectacular y excepcional”.
“Esta transacción permite a Sazerac ampliar aún más su cartera de productos en el Reino Unido, al tiempo que ofrece a AU una vía hacia el crecimiento global”, añadió Wenz, indicando que la capacidad de llevar la marca a nuevos países es uno de los principales objetivos de la adquisición.
Para Charlie Morgan, la transición bajo el control de Sazerac representa "el siguiente paso lógico y natural" para una empresa nacida únicamente de una idea y de la convicción de que era posible renovar una categoría consolidada como la del vodka, hasta el punto de transformar Au en "una de las marcas más disruptivas de esta generación".
Morgan también hizo hincapié en el carácter familiar del nuevo propietario y en su capacidad para desarrollar marcas sin despojarlas de las características que las han hecho reconocibles, explicando que con Sazerac Au Vodka podrá llegar a más consumidores y a más mercados a una velocidad que sería difícil de mantener como empresa independiente.
Este acuerdo se produce en un momento en que Sazerac sigue cultivando sus ambiciones de consolidación en el mercado mundial de bebidas espirituosas, como lo demuestra la oferta realizada a principios de este año por Brown-Forman, fabricante del whisky Jack Daniel's y vecino del grupo en Louisville, Kentucky, a un precio de 32 dólares por acción y una valoración total de aproximadamente 15 millones de dólares.
La oferta fue rechazada por el consejo de administración de Brown-Forman, pero Sazerac continuó su expansión mediante adquisiciones más específicas, incluida la de Au Vodka, que es estratégicamente importante porque refuerza la presencia del grupo en una categoría altamente competitiva.
Esto marca el inicio de una nueva etapa para la marca británica, respaldada por la producción, distribución y los recursos financieros de uno de los mayores operadores privados del sector. Sazerac podrá aprovechar su gran reconocimiento para consolidar su posición en el Reino Unido e impulsar su crecimiento en otros mercados.
PJT Partners asesoró financieramente a Au Vodka, DLA Piper actuó como asesor legal de los accionistas y PwC asesoró a los fundadores, mientras que Dorsey & Whitney asesoró legalmente a Sazerac.
