A Sazerac está reforçando sua presença no mercado britânico de bebidas destiladas com a aquisição da Au Vodka, uma marca sediada no Reino Unido que também atua no segmento de coquetéis prontos para beber, em um negócio que, segundo uma fonte familiarizada com o assunto citada pela Reuters, está avaliado em mais de 300 milhões de libras, o equivalente a aproximadamente US$ 405 milhões.
O acordo representa um novo passo na estratégia de expansão internacional do grupo americano, que já adquiriu diversas marcas ao longo do ano e possui um portfólio com mais de 500 marcas, incluindo Buffalo Trace Bourbon, BuzzBallz, Fireball Cinnamon Whiskey e SVEDKA Vodka.
A Sazerac é uma empresa privada controlada pela família Goldring, com raízes que remontam à década de 1850. Com a aquisição da Au Vodka, a empresa pretende consolidar seus negócios no Reino Unido, proporcionando à marca galesa uma rede de distribuição mais ampla para apoiar seu desenvolvimento internacional.
Fundada em Swansea em 2015 pelos amigos Charlie Morgan e Jackson Quinn, a Au Vodka cresceu rapidamente, baseando-se na ideia de que a vodka não precisa ser sem originalidade, criando uma identidade visual instantaneamente reconhecível e uma proposta que atrai especialmente os consumidores mais jovens.
“Au Vodka é uma marca que admiramos há muito tempo e que teve um crescimento fenomenal desde 2015”, disse Jake Wenz, presidente e CEO da Sazerac, classificando o que os dois fundadores conquistaram em pouco mais de uma década como uma conquista “espetacular e rara”.
“Esta transação permite à Sazerac expandir ainda mais seu portfólio no Reino Unido, ao mesmo tempo que oferece à AU um caminho para o crescimento global”, acrescentou Wenz, indicando que a possibilidade de levar a marca a novos países é um dos principais objetivos da aquisição.
Para Charlie Morgan, a transição para o controle da Sazerac representa "o próximo passo certo e natural" para uma empresa que nasceu unicamente de uma ideia e da crença de que era possível renovar uma categoria consolidada como a vodka, a ponto de transformar a Au em "uma das marcas mais disruptivas desta geração".
Morgan também enfatizou a natureza familiar da nova proprietária e sua capacidade de desenvolver marcas sem lhes tirar as características que as tornaram reconhecíveis, explicando que com a Sazerac Au Vodka, ele poderá alcançar mais consumidores e mais mercados em uma velocidade que seria difícil de sustentar como um negócio independente.
O acordo surge num momento em que a Sazerac continua a cultivar ambições de consolidação no mercado global de bebidas espirituosas, como evidenciado pela oferta feita no início deste ano pela Brown-Forman, fabricante do whisky Jack Daniel's e vizinha do grupo em Louisville, Kentucky, a um preço de 32 dólares por ação e uma avaliação total de aproximadamente 15 mil milhões de dólares.
A oferta foi rejeitada pelo conselho de administração da Brown-Forman, mas a Sazerac continuou sua expansão por meio de aquisições mais direcionadas, incluindo a da Au Vodka, que é estrategicamente importante porque fortalece a presença do grupo em uma categoria altamente competitiva.
Isso marca o início de uma nova fase para a marca britânica, apoiada pelos recursos de produção, distribuição e financeiros de um dos maiores operadores privados do setor. A Sazerac poderá alavancar seu forte reconhecimento para consolidar sua posição no Reino Unido e impulsionar seu crescimento em outros mercados.
A PJT Partners assessorou financeiramente a Au Vodka, a DLA Piper atuou como consultora jurídica dos acionistas, a PwC assessorou os fundadores e a Dorsey & Whitney prestou assessoria jurídica à Sazerac.
