Newlat acquisisce Princes. Il fatturato sale a 2,8 miliardi

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Newlat Food S.p.A. ha annunciato la sua intenzione di acquisire il 100% del capitale sociale di Princes Limited, storico gruppo alimentare britannico, per un valore complessivo di 700 milioni di sterline. L’acquisizione, che porterà il fatturato consolidato di Newlat Food a 2,8 miliardi di euro, rafforzerà significativamente la sua presenza nel mercato britannico e amplierà l’offerta di prodotti dell’azienda.

Angelo Mastrolia, Presidente di Newlat Food, esprime grande soddisfazione per il successo dell’acquisizione: “Siamo estremamente orgogliosi di essere giunti ad un accordo per questa transazione, che segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita. Princes Limited è un’azienda prestigiosa e l’integrazione delle sue attività con Newlat Food ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore alimentare. Al termine dell’acquisizione, Newlat Food diventerà una delle più grandi aziende alimentari quotate alla Borsa di Milano, rafforzando il suo ruolo di protagonista internazionale. Le prospettive economiche del nuovo gruppo ci danno fiducia in un futuro di crescita sostenibile, pronto a creare valore per tutti gli stakeholder. Il nuovo gruppo offrirà un’ampia gamma di prodotti di alta qualità, rispondendo alle esigenze di un mercato globale sempre più esigente e diversificato. Questa transazione ci permetterà di entrare in nuovi segmenti di mercato e di servire meglio i nostri clienti con un’offerta di prodotti ancora più completa, innovativa e unica. L’integrazione tra Newlat Food e Princes Limited rappresenta un’opportunità significativa per entrambe le aziende di condividere competenze, risorse e sinergie, contribuendo a un futuro di successo e reciprocamente vantaggioso. La missione del nuovo gruppo rimane quella di garantire l’eccellenza e l’innovazione continue, mantenendo in primo piano la soddisfazione dei clienti e la sostenibilità.”

Con questa operazione, Newlat Food diventerà una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa, grazie anche alla sua capacità produttiva unica, distribuita in 31 stabilimenti. Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine di luglio 2024, subordinato alle autorizzazioni antitrust e alla consultazione dei comitati aziendali europei e olandesi.

Newlat Food pagherà 650 milioni di sterline in contanti e 50 milioni di sterline in azioni proprie. Princes Limited, fondata a Liverpool nel 1880 e attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation, ha generato un fatturato di 1,71 miliardi di sterline nell’anno fiscale 2024, con un EBITDA rettificato di 100,54 milioni di sterline.

Il finanziamento dell’operazione sarà supportato dalla liquidità disponibile di Newlat Food, da un finanziamento soci e da un prestito di 300 milioni di euro da un pool di banche internazionali guidate da Unicredit e BNL BNP Paribas. Newlat Group venderà inoltre a Mitsubishi Corporation 9.319.481 azioni di Newlat Food per un valore di 58,7 milioni di euro, utilizzando i proventi per finanziare parte dell’operazione.

Negli ultimi anni, Newlat Food ha seguito una strategia di espansione tramite acquisizioni, consolidando la sua posizione nel mercato europeo. L’acquisizione di Princes rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 5 miliardi di euro a medio termine.

Newlat acquisisce Princes

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