Según NielsenIQ, D1, Ara e Ísimo concentran juntos más del 24% de las ventas minoristas. Éxito y Olímpica pierden participación. El modelo colombiano marca el camino en la región.
Colombia es hoy el laboratorio más avanzado del hard discount en América Latina. Los datos de NielsenIQ publicados el 24 de septiembre, correspondientes al acumulado de 2026, muestran que las tres principales cadenas de hard discount (D1, Tiendas Ara e Ísimo) ya representan más del 24% de las ventas minoristas del país. El mercado total suma 94,18 billones de pesos (unos US$28.900 millones), con un crecimiento de 11,2%.
Food Retail Italia, el grupo que conecta la producción industrial italiana con los retailers masivos de América Latina, sigue de cerca esta transformación. Las cifras son contundentes. D1, controlada por la familia Santo Domingo, llega a 14,12% de participación: 0,26 puntos más en un año y 2,65 puntos más desde 2022. Tiendas Ara, del grupo portugués Jerónimo Martins, sube a 9,42%, con ventas por 8,87 billones de pesos (unos US$2.700 millones) y un crecimiento de 21,2%. Ísimo, del Grupo Olímpica, todavía es pequeña, con 0,55% de participación, pero es la que más crece: +55,9%.
En el mismo período, las cadenas tradicionales retroceden. Almacenes Éxito crece 8,1%, por debajo del mercado, y baja a 6,75% de participación. Olímpica apenas crece 0,7% y pierde 0,39 puntos, hasta 3,71%. El canal tradicional de tiendas de barrio conserva todavía el 42,2% del mercado, pero cede 0,15 puntos.
El modelo colombiano, basado en pocos productos de alta rotación, una fuerte presencia de marca propia y precios bajos todos los días, está llegando a otros países. En Chile, Cencosud lanzó la cadena Don Salva y SMU está comprando la cadena Ahorra. En Perú, Intercorp impulsa Mass. En México, Tiendas 3B y Bodega Aurrera son desde hace tiempo los formatos que más crecen.
El discount ya no es un fenómeno de nicho, hay que elegir entre competir con un formato propio, como Olímpica con Ísimo, o diferenciarse por frescos, servicio y productos premium.
Hay también consecuencias para la industria: el discount compra pocos productos pero en grandes volúmenes, y exige capacidad de fabricar su marca propia, costos estables y abastecimiento constante, se convierte en un canal que hay que atender con una oferta dedicada.
